Investor Pitch  ·  Fase 2 · Confidencial · 2026
KNN · Brasil → USA · Captação Preferencial · $10M

O ambiente educacional
que recebe o mundo.

KNN nasce no Brasil — a maior rede de franquias de idiomas do país, com mais de 500 unidades e 25 anos de história — e agora constrói nos EUA um campus internacional que receberá alunos de todo o mundo. Fase 2: aquisição de 40–80 acres em Orlando MSA + projetos executivos completos. O investidor preferecial recebe 12% ao ano com pagamentos trimestrais (12 meses) ou 28% em 24 meses — lastreado pelo ativo imobiliário com cobertura real.
$10M
Captação
SEED
12%
12 meses · pagamento
trimestral
28%
24 meses · retorno
total
~3×
Cobertura
do ativo
A Oportunidade  ·  02 / 10
Fase 2 · $10M · 12 Meses

Aquisição &
Projetos Executivos

A Fase 2 é o ponto de inflexão do KNN USA Campus. O capital seed converte o plano em ativo real — terreno adquirido, projetos executivos completos, licenças iniciadas. Ao final de 12 meses, o ativo estará avaliado em ~$18M — cobrindo o retorno do investidor com ampla margem sobre o capital preferencial.

$18M
Valor do Ativo na Saída
O ativo combinado (terreno + projetos executivos) atinge ~$18M — cobertura de ~3× sobre o capital preferencial do investidor.
$10M
Capital Necessário
55% para aquisição do terreno (40–80 acres em Orlando MSA). 25% projetos A&E + estudos. 20% licenças e custos de financiamento.
12%
Retorno Preferencial
Pagamento trimestral de 3% sobre o capital investido. Ou retorno total de 28% em 24 meses. Estrutura preferencial com colateral real no ativo imobiliário.
— Fase 2 é real estate puro: sem aluno, sem equipe operacional, sem risco educacional. O ativo é o terreno + projetos. O investidor recebe até 28%; o upside acima disso é do patrocinador, alinhando interesses.
PG 02
Uso dos Recursos  ·  03 / 10
Alocação de Capital · $10M

Cada dólar tem um
destino específico.

Alocação de Capital
Valor
%
Descrição
Aquisição do Terreno
$5.5M
55%
40–80 acres em Orlando MSA — cobertura real do retorno preferencial
Projetos A&E + Estudos Técnicos
$2.5M
25%
Arquiteto + estrutural + MEP + BIM + sondagem, ambiental, geotécnico
Licenciamento
$0.7M
7%
Site plan, building permits, impact fees, zoning compliance
Custos de Financiamento
$1.3M
13%
Origination (12%), legal, title insurance, owner's rep, estruturação EB-5
CAPEX Fase 2
10.0M
100%
$10.0M
// O QUE NÃO TEM NESTA FASE
❌ Grande equipe operacional própria
❌ Alunos / matrículas
❌ Regulatory educacional (SEVP/CIE)
❌ Vendas / marketing
Entregável
Terreno adquirido + projetos executivos completos + licenças iniciais
— 55% do capital vai para o ativo imobiliário — o mesmo ativo que garante o retorno preferencial do investidor. O resto constrói o projeto executivo e licenças.
PG 03
O Ativo  ·  04 / 10
Portal Park Avenue · Lakeland, FL

O terreno certo.
O projeto certo.

40–80 acres no corredor Orlando-Tampa. 50 minutos de Orlando, no MSA de maior crescimento populacional dos EUA. A 15 minutos da Florida Polytechnic University.

O TERRENO
40–80
acres · Portal Park Avenue
  • Localização estratégica — Orlando MSA, corredor I-4
  • Zoneamento favorável para uso educacional
  • Viabilidade hídrica, geotécnica e ambiental pré-validade
  • Expansão futura viável (adjacências disponíveis)
  • Avaliação atual: $5.5M → ~$12M pós-aquisição + projetos
PROJETOS EXECUTIVOS
$2.5M
A&E + Estudos
  • Arquitetura conceitual e executiva (BIM)
  • Engenharia estrutural, MEP, fundações
  • Sondagem, estudos ambientais e geotécnicos
  • Site plan, landscaping, stormwater, utilities
  • Estimativas de custo (+15%/-5% precisão)
40–80
Acres
$5.5M
Custo Aquisição
~$18M
Valor do Ativo
~3×
Cobertura Preferencial
— O ativo combinado (terreno + projetos executivos) cobre o retorno preferencial do investidor com ampla margem. O terreno com projetos aprovados é um ativo imobiliário premium.
PG 04
Por Que Este Ativo É Único  ·  05 / 10
Pipeline Cativo · 500+ Escolas no Brasil

100.000 alunos esperando
o campus ficar pronto.

A KNN Brasil tem 25 anos de operação, 500+ escolas franqueadas e 100.000 alunos. A conversão de 5% desse pipeline para o campus USA gera 5.000 alunos/ano — sem custo de aquisição.

01
500+
Escolas KNN Brasil
Rede consolidada de franquias de idiomas presente em todos os estados brasileiros. 25 anos de operação e marca reconhecida.
02
100K
Alunos Ativos
Base de alunos ativos. O maior pipeline de estudantes brasileiros para intercâmbio nos EUA. Conversão estimada de 5% para o campus USA.
03
$0
CAC — Custo Zero
Enquanto concorrentes gastam $5–10M em marketing nos primeiros anos, o campus USA já tem o funil de alunos pronto e testado.
04
190K
Brasileiros em Orlando
Maior comunidade brasileira nos EUA. Demanda real e crescente por educação bilíngue, ensino superior e housing para famílias.
— Pipeline KNN Brasil é o diferencial competitivo que nenhum outro projeto educacional nos EUA pode replicar. Demanda existe antes da construção.
PG 05
Retorno sobre Investimento  ·  06 / 10  📊 Garantido por Ativo
Duas Estruturas de Retorno

Escolha seu perfil de
investidor.

RETORNO CURTO PRAZO
12%
ao ano · 12 meses
Pagamento Trimestral (3% a cada 3 meses)
Principal Devolvido ao final de 12 meses
Garantia Colateral no ativo imobiliário
Retorno total em 12 meses 12%
Ideal para investidor que busca liquidez anual com rendimento trimestral previsível
RETORNO MÉDIO PRAZO
28%
total · 24 meses
Pagamento Ao final do período (principal + retorno)
Taxa anual equivalente ~13.2% a.a. com capitalização
Garantia Colateral no ativo imobiliário
Retorno total em 24 meses 28%
Ideal para investidor que maximiza retorno em horizonte de 2 anos com collateral real
Garantia: O investimento é garantido pelo próprio ativo — terreno avaliado em $5.5M que, com a adição dos projetos executivos e licenças, atinge valuation de ~$18M. Estrutura preferencial com prioridade sobre o equity. O retorno do investidor é de até 28%; o upside acima disso é do patrocinador.
— Projeções baseadas em benchmark de mercado. O valuation de saída depende da execução dos projetos e condições de mercado. Esta não é uma oferta de venda de títulos.
PG 06
Estratégia de Saída  ·  07 / 10
Retorno Preferencial · Múltiplas Saídas

Três caminhos para
realizar o retorno.

Independente do caminho escolhido, o investidor recebe até 28% de retorno preferencial — principal + juros — antes de qualquer distribuição aos sócios. O saldo remanescente da valorização do ativo pertence ao patrocinador.

01 · VENDA DIRETA DO ATIVO
~$18MVenda do terreno + projetos

O investidor recebe principal + retorno preferencial (12% ou 28%) com prioridade sobre o equity. O saldo remanescente (~$15–18M menos o retorno preferencial) é do patrocinador — alinhando interesses e garantindo o pagamento ao investidor primeiro.

Investidor recebe: principal + 12–28% primeiro Senior Secured
02 · CONVERSÃO EM EQUITY F3
$100M+Fase 3 · Participação

O investidor pode converter o principal + retorno (até 28%) em equity da Fase 3 com condições preferenciais. O upside é ilimitado — participa pro rata no valuation do campus completo, incluindo receitas educacionais e imobiliárias.

Upside: conversão em equity Upside Ilimitado
03 · REFINANCIAMENTO
$20M+Nova rodada de capital

O ativo valorizado serve como colateral para dívida sênior de construção. O investidor é pago com prioridade na captação da Fase 3 — principal + retorno preferencial antes de qualquer desembolso para a obra.

Estrutura: senior secured debt Senior Secured
— Em todas as opções, o investidor tem prioridade. O retorno máximo é de 28%; o upside acima disso é do patrocinador. Valuation ~$18M baseado em benchmark de mercado.
PG 07
Proteção ao Investidor  ·  08 / 10
Estrutura Preferencial · Garantia Real

Seu capital protegido
em cada camada.

01

Garantia Real

O investimento é garantido pelo terreno (ativo real, avaliado em $5.5M). Preferência sobre o equity do projeto. Collateral registrado em contrato. Cobertura de ~3× sobre o capital investido.

02

Preferência na Saída

Na venda do ativo, refinanciamento ou conversão, o investidor preferencial recebe seu principal + retorno (até 28%) antes de qualquer distribuição aos sócios.

03

Estrutura US

Entity US (FL LLC) constituída com EIN e bank account. Contratos sob lei de Delaware. Compliance SEC para Reg D, Rule 506(c) — apenas investidores acreditados.

✓
Entity US Operante
FL LLC registrada com EIN, bank account, estrutura societária definida
✓
Advisory Board
Legal counsel US, owner's rep, arquitetos, contato regulatório — todos contratados ou em negociação
— Confidencial. Reg D, Rule 506(c). Apenas investidores acreditados. Esta não é uma oferta de venda de títulos. Consulte seu advisor legal e financeiro.
PG 08
Timeline & Marcos  ·  09 / 10
12 Meses · Marcos Claros

Cada mês tem um
entregável definido.

Da captação ao gate ready-to-build. Timeline de 12 meses com milestones que protegem o capital e garantem a execução.

Pré-Fechamento
Aquisição do Terreno
Projetos + Licenças
Mês 0
Fechamento
da rodada
Mês 2
Entity estruturada
Escrow aberto
Mês 4
Due diligence
completa
Mês 6
Terreno
adquirido
Mês 8
Projetos A&E
50% concluídos
Mês 10
Licenças
iniciadas
Mês 12
Gate Ready-to-Build
~$18M valuation
MÊS 0–3
Pré-Fechamento
Estruturação legal, PPM, subscription docs, escrow account
MÊS 3–6
Aquisição
DD ambiental, jurídica e financeira. Fechamento do terreno. Registro de título.
MÊS 6–12
Projetos + Licenças
Projetos A&E, BIM, site plan, building permits, estruturação EB-5
— Timeline referencial baseada em projetos similares. A aceleração é possível com captação acima do planejado. Cada milestone tem métrica de validação clara.
PG 09
Próximos Passos  ·  10 / 10
Rodada Preferencial · $10M

O terreno está esperando.
O projeto está pronto.

O pré-seed (Fase 1) já foi executado: business plan, compliance, entity US, network de advisors. O capital SEED desta rodada transforma o plano em ativo real — com retorno preferencial de até 28% garantido pelo próprio terreno.

01

Entre na Fase 2

  • Compromisso de investimento com estrutura preferencial
  • Retorno trimestral de 3% (12% a.a.) ou 28% em 24 meses
  • Garantia real no ativo imobiliário (cobertura ~3×)
  • Retorno preferencial de até 28% — o upside acima disso é do patrocinador, alinhando interesses
  • Preferência na conversão para equity da Fase 3, se desejar
Retorno garantido por ativo real
02

Participe do MBA Tour

  • Visita ao terreno Portal Park Avenue em Lakeland, FL
  • Tour pelo Orlando MSA e potenciais áreas de expansão
  • Reunião com legal counsel, owner's rep e equipe técnica
  • Apresentação completa dos projetos executivos e cronograma
  • Networking com advisory board e parceiros estratégicos
Veja o ativo com seus próprios olhos
Resumo do Investimento
$5.5M+
Garantia em Ativo Real
12% a.a. / 28% total
Retorno Preferencial
Até 28%
Retorno Máximo
12 ou 24
Meses · à escolha
— Confidencial. Reg D, Rule 506(c). Apenas investidores acreditados. Esta não é uma oferta de venda de títulos. Consulte seu advisor legal e financeiro antes de investir.
PG 10